三年后......
转眼间，我转生成猫己经三年了。
这三年里，我居住的木屋周围，还有这片森林，都发生了很大的变化。
今天是去奈尔那里玩耍的日子。我趴在炉灶旁，白发的希芙婆婆也正烤着火取暖，我在木板上写道：“我出去溜达一会儿。”
“哦哦，巴斯特大人。您无需担心我，尽管去吧。”
希芙婆婆从一年前开始就住在我这里。据说是因为年纪大了，她操控雷魔法时状态不佳，行动也变得困难起来，所以就退位了。
恰好那段时间，出现了新的魔王，各国都在与新生代魔王军作战。而旧魔王军，外界传言他们都不知去向了。
唉，不过这些世界局势的事情，跟我倒也没什么关系。
我向一边烤火取暖，一边用丝线编织衣服的希芙婆婆挥了挥手，便出发前往小镇了。
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小镇还是和以前一样，弥漫着一股上头的气味。我常常在想，人们怎么就习惯在这样的地方生活了呢，真是搞不懂。
我来到旅店，刚到门口，就看到奈尔和曼可出来迎接我。
自从她们第一次见面之后，这两个人的关系就变得非常好了，据说在我不在的日子里，曼可就像家庭教师一样，教奈尔读书写字。而作为交换，在我来的日子里，她就获得了独占我几个小时，向我学习的权利。
奈尔长高了不少，现在她己经长大到能够把我抱起来了。曼可的身材也有了变化，胸部更了些，多了几分女人味，所以被人误认成男人的情况也少了很多。
“猫咪先生，欢迎您来！”
“嗨，今天也要多多教导我呀！”
曼可有这样的表现倒还好说，我原本还担心奈尔会很快对我感到厌烦呢，可看起来她似乎还是非常喜欢我。每次我们见面，她们俩总是满脸灿烂的笑容迎接我。
我来旅店己经整整三年了啊，时间过得可真快。
我们走进旅店，在前台，我看到南希夫人的肚子明显变大了，看来她和某个男人有了孩子。
“哎呀，小猫咪来了呀。”
南希夫人在前台和我打着招呼。
“姐姐，我们进去咯”
曼可说着，便走进了旅店的一个房间。没想到，她居然花了一大笔钱，在旅店里买了一间专属的私人房间。
据说她是为了在奈尔睡着之后，能在深夜向我请教学习，所以才买了这个专属的房间，这份对知识的好奇心，真让我敬佩。
房间里摆满了她专用的炼金术道具和羊皮纸之类的东西。
曼可从这些东西中，取出一张写有前几天我教她内容的羊皮纸。
“就是这个，这里有个地方我怎么都弄不明白。”
“猫咪先生要先陪我玩呀！”
“我们可不是在玩啦……好吧，算了。”
我们三个人坐在一起玩起了会纸牌，玩到奈尔疲惫之后，曼可便开始向我学习一些现代世界的化学知识，不时提出一些问题，我都耐心地为她解答。
