团子、纳雅、光头强和熊二紧紧地跟随着喜之狼，他们穿过了观测站，又路过了救助站，最终来到了一片有着许多气球的另一边森林里。
一到目的地，众人便迅速开始分头行动。喜之狼对团子说：
“团子，你就待在地面上观察那些气球吧，我和纳雅上树去看看情况。”
团子点了点头，回答道：
“知道啦，我会尽量像个普通人一样的。”
说罢，喜之狼和纳雅如同轻盈的鸟儿一般，在树间灵活地腾挪飞跃，他们动作敏捷，很快就将许多气球带回给团子保管。
而在另一边，光头强和熊二则还在费力地用跷跷板去够那些高高挂起的气球。他们累得气喘吁吁，但进展却十分缓慢。
就在这时，一只身体上挂满了众多气球的小浣熊，像个小丑一样慢悠悠地飘了过来，而他的手中竟然还拿着一只熊大的气球——嘟嘟！
小浣熊看着喜之狼和纳雅他们己经拿回了大半的气球，笑着说道：
“看来气球都被你们拿到啦！”
熊二则有些懊恼地回应道：
“可是我们啥线索也没找到啊！”
小浣熊不紧不慢地缓了缓手中的布袋，然后说道：
“其中这一关只要回答我的问题，就可以拿到线索啦！”
光头强连忙问道：
“那你快说问题吧！”
小浣熊眨了眨眼，笑着说：
“问题是，带有星星形状的气球是什么颜色的呢？”
喜之狼想也不想，脱口而出：
“黑色！”
小浣熊开心地说道：“哈哈，你们答对了！这就是给你们的线索哦，快接住吧！”说着，它将手中的线索扔给了见喜之狼。
见喜之狼稳稳地接住线索后，小浣熊如释重负地说：“好啦，既然我己经完成任务啦，那我就先撤啦！拜拜咯！”话音未落，小浣熊迅速拔掉了手中熊大气球的鼻子，只听“嗖”的一声，气球里的气体像火箭一样喷涌而出，带着小浣熊瞬间飞离了原地。
喜之狼见状，毫不犹豫地喊道：“我去追它看看！说不定还能发现其他线索呢！”说罢，它拔腿就朝着小浣熊飞走的方向狂奔而去。
纳雅和团子对视一眼，异口同声地说：“我们也一起去吧！”于是，三人一同追着小浣熊，一路狂奔。
另一边，光头强和熊二则来到了第二关。一进入关卡，他们就被蒙上了双眼，什么都看不见。
“这可咋办呢？”熊二焦急地问道。
“别慌，熊二，我们按照提示去摸东西，然后猜猜这是什么动物吧。”光头强冷静地安慰道。
经过一番摸索和提示，光头强突然灵光一闪，想到了一个成语——盲人摸象。
“我知道啦！是象”
光头强兴奋地叫道；与此同时，喜之狼、团子和纳雅一路紧追不舍，终于在一个帐篷前发现了小浣熊的踪迹，走进里面，映入眼帘的是两台跳舞机，里面除了那只小浣熊外，还有一只袋鼠和一只鹦鹉。
“好久不见啊，跳跳！嘎嘎！喜刷刷！”
喜之狼热情地打招呼道；袋鼠、小浣熊和鹦鹉听到声音后，都露出了错愕的表情，显然没有想到喜之狼会认出它们。
“你认出我们了？”
小浣熊惊讶地问道；喜之狼笑着回答道：
“是啊，毕竟喜刷刷的出场方式那么特别，我怎么可能忘记呢？再加上你们两个，我一下子就想起来了。”
接着，喜之狼又转头对团子和纳雅说：
“团子、纳雅，你们两个先和跳跳一起玩会儿跳舞机吧，然后去找熊大，马戏团其他成员也都来了吧。”
嘎嘎道：
“是啊！”
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